Futagrama Pt. 2 - Emiri Momota & Layla Scarlett & Milan Cheek

Estamos de vuelta con otra serie exitosa de 'Futagram', la historia continúa en nuestra ÚLTIMA escena Futanari. Milan Cheek, un artista, ingresa a un estudio de arte y se encuentra con Emiri Momota con una gabardina grande y botas largas, quien ingresa al taller. Emiri, vestida con una gabardina, muestra su lencería sexy y husmea. Layla Scott la sigue, vistiendo ropa similar y sonriendo. Milan Cheek y Layla comienzan a transformarse en futas, con sus pollas venosas creciendo en sus cuerpos. Gimen y gimen, acariciando sus pollas de placer. Emiri se quita el sostén, haciendo alarde de sus pechos y curvando su dedo. Ella chupa la polla de Layla, masturbándose. Layla y Milan Cheek eyaculan, empapando a Emiri en su semen. Emiri se pone en posición de perrito, frotando su polla contra el coño de Emiri. Layla y Milan Cheek empujaron sus caderas hacia Emiri, golpeándola en cada extremo. A Emiri le lamen el coño y continúa chupando la polla de Milan Cheek. Layla corre hacia la pareja, manejando el teléfono con una mano y acariciando su polla con la otra. Layla y Milan Cheek se mueven más rápido e intensamente mientras se masturban con más rigor. En un clímax, Layla y Milan Cheek eyaculan dentro de Emiri, mientras Emiri echa la cabeza hacia atrás, provocando que la polla de Layla se salga. Emiri gime y cae al suelo, jadeando pesadamente. Milan Cheek presiona un botón y Emiri gime. HLayla y Milan Cheek se acercan, envolviendo sus labios y lenguas alrededor de la nueva polla FUTA, haciendo que Emiri gima ante la nueva sensación.